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这个周末不安静，出了好几件大事，其中我主要关切的有两个。

一个触及医药行业，一个触及新动力行业。两者齐是A股的主赛谈，然则两大赛谈同期受到打击。究竟怎样回事？详见下文分析……

老好意思起先！医药又凉了？

率先医药被重拳出击了。

说明媒体公开报谈，特朗普提名小肯尼迪出任卫生部部长。

而人所共知，这个小肯尼迪是出了名的“反疫苗”东谈主士，历久参与反疫苗通达。还怀疑新冠本领，白宫医疗守护人麇集医药企业诈欺新冠疫苗失当渔利……

最近小肯尼迪公开示意：

“上任第一天就撤职庄重监督疫苗商议的国度卫生商议院600名职工。”

“好意思国食物药管局的1.8万东谈主编制太多，应该大幅裁人。”

这话可能是口嗨，可能终末难以落实几许，但不成幸免的对老好意思的医药生物行业组成很大的制约。

上周五晚上好意思股医药资产也整夜巨锤。

比如辉瑞大跌5%，创近10年新低。

关系的医药企业也会末端其老本开支，减少订单，导致关系医药外包行业比如CXO订单大幅下滑。

至于具体操作上，老好意思的政客历久是标语喊的最响，但骨子触及方方面面利益，最终落地的较轻，因此咱们无谓过于牵挂他们。

国内医药产业也偏内需、刚需，对举座医药行业影响较小。

不外，对CXO等历久影响确乎较大，不笃信性大增。因此在布局时，关切普通医药主题基金居品，少碰过于细分的子行业基金or个股。

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新动力又要凉了？

另外一个利空触及新动力，说明财爸公告：将光伏、电板等居品的出口退税税率从13%降到9%。

说到这我不得不揭露一个瞒哄：

自雠校灵通以来，国内一直饱读舞出口，战略复旧力度也十分大，尤其是出口退税！

我查了下，国内旧年一年出口退税总数约1.8万亿，占旧年A股一起上市公司净利润的30%还多。

备注：2023年A股一起上市公司净利润5.3万亿。

致使心黑的径直假出口，出口的居品去海里散步一圈又归来。如斯周而复始，类似诓骗出口退税。

再看新动力行业，尤其是光伏，几乎是依赖出口退税的重灾地。

以年头于今为例，本年光伏行业的年内退税额，占光伏行业总利润的60-70%。

许多新动力企业也靠“退税和补贴”盈利。

老外也不傻，知谈补贴，国内又太卷，于是居品价钱越打越低，好比用国内税收去补贴外洋破钞。

就这还被东谈主骂，说咱们廉价推销……

因此，迟缓裁汰致使迟缓取消出口退税，短期对新动力等许多行业组成利空。会让它们事迹下滑，现款流也变差，致使暴雷。

亦然国内对老好意思的关税大战的提前支吾。

然则放眼中历久，以及产能出清后，当年新动力行业远景更宽敞，事迹更佳。

需要注意的是，国内光伏在苟且投产下产能严重实足，产能出清、居品提价不是短时间能实现的。

操作上，新动力基金以及光伏基金属于“短空长多”态势。即短期注意止盈操作，不宜重仓追买，历久逢低小额布局。

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